全球上半年電動車市掃描: 中國繼續領跑 格局悄然演變

時間:2018-08-20
來源:中國汽車報
分類:數據報告
今年上半年,全球電動汽車銷量達到76萬輛,同比增長69%,在整體車市中所占的份額達到1.6%。其中,中國以35.5萬輛的銷量成績傲視群雄,繼續領跑全球電動汽車市場。

双色球投注 www.fkjnl.com 今年上半年,全球電動車市場繼續保持大幅上漲的態勢。據美國電動汽車銷量數據統計網站EV Sales發布的數據,今年6月,全球電動汽車銷量(以下除特殊說明,統計的都是乘用車銷量)同比增長58%,達到16萬輛,成為有史以來單月銷量第三高的月份。今年上半年,全球電動汽車銷量達到76萬輛,同比增長69%,在整體車市中所占的份額達到1.6%。其中,中國以35.5萬輛的銷量成績傲視群雄,繼續領跑全球電動汽車市場。一些分析機構預測,今年全球電動汽車銷量有望突破200萬輛大關,在整體車市中所占的份額也將超過2%。

需要指出的是,中國新能源汽車補貼新政發布,將給電動車市帶來一定的影響。上半年,比亞迪一舉奪得全球電動汽車品牌銷量桂冠,而日產聆風取代北汽EC系列成為上半年最賣座的車型。但隨著特斯拉Model 3正式上市以及該公司產能不斷提升,2018年全球電動車型和品牌銷量冠軍鹿死誰手,仍未可知。

中國:補貼新政出 微型車受挫

根據中國汽車工業協會的數據,今年1~6月,中國新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛,相比去年同期分別增長94.9%和111.5%。新能源乘用車的產銷均為35.5萬輛,同比分別增長49.4%和70%,其中,純電動汽車銷量占比達76%。但由于中國從6月11日起施行2018年新能源汽車補貼新政,對市場帶來了巨大的影響,例如6月新能源汽車的注冊量為7.8萬輛,漲幅從此前的三位數變為77%,對知豆和北汽EC系列等小微型電動汽車的影響尤為明顯。

新政除了補貼退坡之外,還對新能源汽車的動力電池能量密度、續駛里程等技術指標都提出了更高的要求,加劇了市場分化。例如,定位于中高端的上汽新能源汽車脫穎而出,類似于北汽新能源等定位低端的品牌加速下滑,無論是政策還是市場都將向那些高品質、長續駛、低能耗的新能源產品傾斜。數據顯示,今年6月知豆D2和北汽EC系列的銷量近乎為零。據EV Sales發布的數據,中國純電動汽車的市場份額從5月的5%下降到6月的3.1%,今年上半年整體份額為3%,比去年同期的2.1%略高。從車企排名看,推出新款比亞迪元純電動車型的比亞迪以19%的市場份額重回第一的寶座,而北汽新能源由于EC系列爆冷而喪失了部分市場份額。季軍榮威的市場份額則上漲1%,占12%,不僅如此,如果將榮威、名爵、上汽大通和寶駿全部算在一起,那么上汽集團整體的市場份額已經達到16%。

歐洲:柴油車暴跌 插混增速猛

今年上半年,歐洲電動汽車銷量同比增長43%,注冊量達18.5萬輛,市場份額也漲至2.2%。其中,純電動汽車漲幅為20%,插電式混合動力汽車漲幅為55%。從車型來看,日產聆風以1.79萬輛排名第一;雷諾Zoe上半年銷量達到1.7萬輛,排名第二。值得注意的是,今年6月,雷諾Zoe銷量已經超越聆風,潛力不俗,甚至大有趕超之勢。從上半年總體銷量來看,日產聆風、雷諾Zoe、寶馬i3、大眾e-Golf和三菱歐藍德插混版排名前五。另外,特斯拉Model S和Model X均實現較大幅的增長,其中Model S以7699輛的銷量成績排名第六。從車企來看,去年的冠軍寶馬仍以17%的市場占有率摘得桂冠,大眾則以13%的市場占有率排名第二,日產以10%的市場占有率保住了第三的位置。

作為全球電動汽車市場占有率最高的國家——挪威電動汽車銷量還在快速增長中。今年上半年,挪威電動汽車銷量達到3.6萬輛,其中插電式混合動力汽車已占整體車市高達47%的份額,純電動汽車的市場份額為25%。目前,該國柴油車的市場份額已降至14%,預計未來一到兩年內,挪威柴油車細分市場將會徹底消失。在挪威電動車市中,日產聆風的市場占有率幾乎為50%,是當之無愧的銷量王。

歐洲最大的汽車市場——德國,上半年電動汽車銷量達到3.36萬輛,占整體車市的份額上升至2%,其中純電動和插混的占比均為1%。除了電動汽車銷量上漲,還有一個主要原因是德國柴油車銷量大幅縮水。今年6月,德國柴油車銷量再度下滑16%,目前占整體市場的份額已從去年的40%降至31%。從車型來看,今年上半年在德國銷量排名前5的電動汽車分別是雷諾Zoe、大眾e-Golf、寶馬i3、SmartFortwo ED和起亞Soul。另外,今年上半年法國電動汽車銷量達2.1萬輛,占整體車市的份額達到1.8%。其中,雷諾Zoe的銷量高達8007輛,占法國整體電動汽車市場份額的37%,其次是寶馬和日產,占比分別為12%和10%。

美國:特斯拉蓄力 下半年爆發

今年上半年,美國電動汽車銷量突破10萬輛,達到12.2萬輛,占整體車市1.4%的份額。其中53%為純電動汽車,47%為插電式混合動力汽車。2018年上半年,電動汽車在整個輕型車市場中所占份額為1.4%,2017年上半年則為1.1%。分析機構預計,今年美國電動汽車總銷量將達到35萬輛左右,相比2017年增長75%。

目前,特斯拉在美國的總銷量已達到20萬輛的聯邦補貼上限,其聯邦稅收減免將在未來一年半內逐漸退坡直至完全取消。最近,特斯拉在不斷突破其產能瓶頸。分析機構預測,從今年下半年開始到明年,特斯拉Model 3的產銷量將迎來質的飛躍,今后特斯拉每個月的銷量有望超過1萬輛甚至2萬輛。這將不僅創造美國電動汽車銷量紀錄,甚至有可能超過此前北汽EC系列去年11月在中國創造的單月1.57萬輛的銷量紀錄。從目前來看,特斯拉Model 3已經連續成為美國的月銷量冠軍,估計在Model Y量產之前,Model 3將一直蟬聯冠軍寶座。銷量亞軍則由豐田普銳斯插混版摘得。

比亞迪與特斯拉巔峰對決

從品牌來看,比亞迪在今年6月以1.6萬輛的成績打破了自己的最高銷量紀錄,并且以7.1萬輛的成績成為上半年全球電動汽車銷量最高的品牌。特斯拉6月銷量高達1.9萬輛,追平自己的歷史最高紀錄。北汽則由于EC系列銷量的驟降,排名下滑至第三位。預計今年的電動汽車銷量冠軍之爭將在比亞迪和特斯拉之間展開。能否奪冠,比亞迪方面主要取決于其新款唐、秦和元車型的產量是否能夠進一步提高并且大規模交付。對特斯拉來說,一方面,其在美國的總銷量已經達到20萬輛的全額聯邦補貼上限,但其在下半年仍能獲得全額稅收減免額度,接下來每6個月稅收減免額度將逐漸遞減。因此,特斯拉購買者到今年年底仍能獲得補貼,下半年其銷量有望大幅增長;另一方面,特斯拉始終面臨產能爬坡的問題,面對短期內激增的需求,能否順利交付還是個未知數。

此外,今年上半年,日產和大眾的排名均有所上升,不過它們也都意識到暫列第7位的榮威增長勢頭十分迅猛。事實上,目前榮威已經連續3次刷新了自己的銷量紀錄,今年6月更是以1.2萬輛的銷量成績排在第3位,僅次于比亞迪和特斯拉。從整體上看,榮威的上半年銷量與大眾、日產差距不大,后勁十足。如果榮威7月銷量可以超越日產和大眾,躋身前5,那么在排行榜5強中就將有三家中國車企。目前,排在榮威之后的奇瑞則已經缺席10強很長時間了,由于6月取得6739輛的銷量成績,才使其躍升至排行榜第8的位置。

在排行榜中的第11~20名,沃爾沃、起亞和現代的增長幅度較大,漲幅分別為150%、218%和58%。另外,中國汽車品牌華泰也取得了驕人的成績,僅上半年銷量就超過了去年全年的銷量總和。如果從汽車集團的總銷量來看,雷諾-日產-三菱聯盟以11%的市場份額領先,其次是比亞迪和特斯拉,份額均為9%,北汽、寶馬和大眾集團則以8%的市場份額并列第4。從品牌歸屬地來看,中國是當之無愧的冠軍,產品交付量占全球總量的46%;德國則比去年同期微降1%,占18%排名第二;美國上漲1%,市場份額為14%;日本為11%。

日產聆風奪冠 北汽EC爆冷

從車型來看,今年上半年,日產聆風超過北汽EC系列成為第一,銷量為4.2萬輛。北汽EC系列以近4萬輛的成績成為亞軍,特斯拉Model 3則以2.7萬輛的成績位列第三。值得注意的是,特斯拉Model 3在今年6月首次成為全球最暢銷的電動車型,銷量達到8000輛。由于Model 3在今年7月才正式交付,可以預想在接下來的幾個月,Model 3將繼續蟬聯最暢銷電動車的桂冠。而去年上半年的銷量冠軍北汽EC系列,6月銷量讓人大跌眼鏡,僅售出3輛。作為北汽新能源旗下最重要的一款車型,EC系列自上市以來,每月平均銷量為6000多輛,2017年四季度月銷量更是連續破萬輛。今年前5個月,北汽EC銷量達到3.99萬輛,5月更是以1.3萬輛的銷量成績成為全球電動車型銷量冠軍,然而轉眼間該車銷量幾乎為零,如此跌幅令人匪夷所思。

受補貼政策和市場需求的綜合影響,北汽開始在高續駛里程車型上發力,從北汽EX系列6月的銷量成績可見一斑。今年6月,北汽EX系列銷量高達5708輛,排名第四。此外,北汽還在今年的北京車展上發布了最新車型EC3,并計劃在9月正式發售。因此,今年四季度,特斯拉同北汽之間將有一場精彩的較量打響?;諛殼暗男問圃げ?,今年9月,特斯拉Model 3或超越日產聆風成為最暢銷的車型;11月和12月,北汽EC系列也將趕超日產聆風,成為銷量亞軍。

豐田普銳斯插混版以2.5萬輛的成績排在上半年總銷量的第四位,但其6月銷量成績不太理想,僅排到第九位。在排名前十的車型中,比亞迪秦進步較為明顯,從去年的第17位上升至今年的第5位,銷量為2.3萬輛。另外,除了Model 3之外,特斯拉Model S和Model X的實力也不容小覷。受美國新能源汽車補貼政策影響,今年上半年特斯拉向海外市場增加了Model S和Model X的交付量,因此使這款車型的銷量排名分別上升至第6位和第7位。同樣勢頭強勁的還有中國3款電動車型,分別是比亞迪e5、榮威i6插混版和北汽EX系列,尤其是后兩款車型,每個月都在刷新銷量紀錄,預計到今年9月就能闖入銷量排行榜前十。

在排名前20的車型中,寶馬i3和知豆D2的排名有所下滑。其中,寶馬i3可以說是前10的???,然而今年上半年的增幅僅為8%,跌至排行榜第13名。在EV Sales網站上,知豆D2今年6月的銷量為零。中商產業研究院數據庫顯示,2018年6月知豆D2產量為430輛,銷量的確為零。同北汽EC系列相似的是,知豆D2今年5月的銷量高達4471輛,它甚至還一度超越北汽EC系列成為中國電動汽車銷量冠軍,然而這一勢頭在6月戛然而止。但與北汽不同的是,知豆主攻微型車市場。根據中國的新能源汽車補貼新政,續駛里程在150公里以內的小微型電動汽車將不再享受補貼,因此知豆恐怕未來再難進入榜單前20了。

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